账户管理
操作步骤
 |
 |
 |
|---|---|---|
| 图1. 账本页面点击资产管理图标 | 图2. 资产管理页面 | 图3. 资产账户详情（以现金为例） |
账户概述
账户是指个人或机构用来管理资金流动的金融工具，可以是银行账户、现金、支付宝账户等。在复式记账中，账户用于记录资金的流入和流出情况，以及资金的存储和支出情况。
账户定义
在复式记账中，账户是用于记录资金流动的基本单元。账户可以是现金、银行账户、信用卡账户、电子钱包等。每个账户记录资金的增加和减少，并与收入和支出类别关联，帮助用户跟踪和管理资金流动。
- 名称： 账户的名称用于标识账户，可以是银行名称、个人姓名、或其他描述性名称。
- 类型： 账户的类型通常包括现金账户、银行账户、信用卡账户等，不同类型的账户具有不同的特点和功能。
- 余额： 账户的余额表示账户中当前可用的资金数量，可随着资金的流入和流出而变化。
账户功能
- 记录收支： 账户用于记录各种收入和支出交易，包括工资、购物、账单支付等。
- 管理资金： 账户用于管理个人或机构的资金流动情况，包括存款、取款、转账等操作。
- 分析财务状况： 通过对账户的收支情况进行统计和分析，可以帮助用户了解自己的财务状况，做出合理的理财决策。
账户操作
新建账户： 在账户管理页面或设置页面中，点击“新建账户”按钮，输入账户名称和类型等信息，完成账户的新建操作。
PS：新建一级账户功能暂未开放
步骤：
- 进入资产管理页面（如上图），在对应的一级账户分类下点击
二级账户或`三级账户,拥有新建账户权限的情况下，可完成账户的创建，关于权限，请参考。 - 根据页面提示完成表单
- 完成所有步骤即可完成账户创建。
- 进入资产管理页面（如上图），在对应的一级账户分类下点击
编辑账户： 在账户管理页面找到需要编辑的账户，点击进入详情页面进行编辑，修改账户名称、类型或其他信息，完成账户的编辑操作。
步骤：
- 进入资产管理页面（如上图2）
- 点击需要编辑的账户，跳转到账户详情页面（如上图3）
- 修改响应的账户信息，系统将自动保存并更新
删除账户： 在账户管理页面找到需要删除的账户，长按或右键点击该账户，选择“删除”或“移除”选项，确认删除操作，完成账户的删除操作。
注意，删除账户会影响相关的财务记录，请谨慎操作。
以下情况将会删除失败
- 模板默认账户
- 已有流水记录的二级账户
- 没有账户删除权限的账本成员,参考角色与权限
步骤：
- 在资产管理页面，长按并左滑需要删除的账户，出现删除按钮，点击删除，经用户确认后，即可删除。
- 在账户详情页面，页面底部点击删除按钮，点击删除，经用户确认后，即可删除。
注意事项
- 资金安全： 使用账户时要注意资金安全，避免泄露账户信息或受到欺诈和盗窃。
- 账户余额： 定期查看账户余额，及时了解自己的资金情况，避免发生资金不足或透支等问题。
- 合理管理： 合理使用账户功能，根据自身需求和实际情况管理账户，避免过度消费和不必要的支出。
帮助与支持
- 如有任何问题或意见，请联系我们的客服团队获取帮助和支持。
- 您也可以在应用程序中找到帮助文档或常见问题解答页面获取更多信息。